看好中国债券 外资持续增持
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2024-03-31 21:28:33
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  1月15日,国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在答记者问时表示,外资投资中国市场和配置人民币资产意愿稳步提升,近几个月外资持续净增持境内债券,2023年11月份净增持规模为历史次高值,2023年12月份进一步净增持245亿美元,继续处于近两年高位。

  同日,中国人民银行上海总部发布的境外机构投资银行间债券市场简报显示,截至2023年年末,境外机构持有银行间市场债券3.67万亿元,约占银行间债券市场总托管量的2.7%。

  “外资对境内债券的持续净增持,表明对中国经济和金融市场抱有坚定的信心,认可中国经济发展趋势,希望分享中国经济发展红利。”中国银行研究院高级研究员王有鑫在接受《证券日报》记者采访时表示,这一方面有助于稳定市场预期、推动债券市场健康发展和高水平开放;另一方面,外资流入增加有助于改善境内资金来源结构,降低融资成本。

  内外因共促外资增持

  谈及外资持续净增持境内债券的原因,东方金诚研究发展部高级分析师于丽峰对《证券日报》记者表示,从外部因素来看,一是伴随美联储加息结束,美债收益率不断回落,中美利差倒挂幅度持续收窄;二是2023年10月份以来美元指数开始震荡下行,叠加国内稳增长政策加码提振市场预期改善,人民币兑美元汇率有所升值,截至2023年年底,人民币兑美元较2023年8月底升值2.1%,从汇兑损益角度看,也有利于带动外资增持人民币债券。

  仲量联行大中华区首席经济学家及研究部总监庞溟表示,中国经济运行延续向上向好趋势,中长期发展的积极因素进一步得到加强,为各国提供更广阔的市场机会。近期人民币汇率整固态势明显、外汇市场预期和交易保持理性、跨境资金流动有序均衡,这也进一步提升了人民币资产的收益率和吸引力。

  王有鑫认为,近年来,中国政府不断推动债券市场对外开放,出台了一系列支持措施,为外资进入境内债券市场提供了便利,也是外资对境内债券的持续净增持的原因之一。

  债市对外开放持续推进

  近年来,我国债券市场对外开放稳步推进。根据中国人民银行上海总部公布的数据显示,截至2023年末,共有1124家境外机构主体入市,自2017年以来,平均每年新增入市约100家。

  展望2024年,于丽峰认为,外资将继续增持国内债券,其中中美利差、人民币汇率走势仍将是外资买卖国内债券的主要影响因素。随着国内债券市场制度化开放的稳步推进,债券市场各项规则制度将进一步与国际接轨,也有利于提高境外投资者投资国内债市的便利性,提升国内债市的吸引力。

  在推进债市对外开放方面,王有鑫建议,未来应进一步放宽外资在境内债券市场的投资限制,丰富债券市场投资产品和风险管理工具体系,加强债券市场基础设施建设,积极参与国际债券市场的互联互通机制建设,提升跨境投资便利度,提高外资在境内债券市场的参与度。

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